(1-21)主题前瞻

2019-01-21 选股宝
[摘要]

明日主题1、先人一步!国内首个5G全覆盖创新园余杭开园2、部委已沟通补贴或向充电倾斜、充电桩将迎春天3、登陆成功率99%、云知声携平安好医生推声纹锁4、大商所推玉米“保险 […]

明日主题

1、先人一步!国内首个5G全覆盖创新园余杭开园

2、部委已沟通补贴或向充电倾斜、充电桩将迎春天

3、登陆成功率99%、云知声携平安好医生推声纹锁

4、大商所推玉米“保险+期货”试点、利好种植股

5、智利地震或影响铜矿供给、铜矿股迎交易性机会

明日主题前瞻

1、5G | 20日,5G全覆盖的产研一体化创新园中国(杭州)5G创新园开园。据悉,中国(杭州)5G创新园是国内5G全覆盖、提供完整5G产研条件的创新园。主要面向全球招引“国内顶尖,国际一流”的5G产业链相关平台和项目,包括上游基站升级、中游网络建设、下游产品应用及终端产品应用场景等产业门类,推进基站天线、小微基站、通信网络设备、系统集成与应用服务、高清视频、AR/VR、无人机、车联网、智慧物流、智慧社区、智慧医疗等产业在园区落地。

点评:5G成为新型基建之一,政策上投资力度将持续加大,后期更多政策有望持续推出。按照2020年5G正式商用算起,预计2020-2025年期间,中国5G发展将直接带动经济总产出10.6万亿元,直接创造经济增加值3.3万亿元。工信部副部长陈肇雄19日在北京表示,中国加快5G商用已具备坚实基础。未来牌照、招投标、各地建设规划等催化剂有望对板块形成持续拉动,建议关注5G产业链及物联网等下游应用细分龙头,如国内设备商集采领先的光通信龙头烽火通信、物联网模组龙头高新兴等。

2、充电桩 | 在1月18日举行的中国充电联盟2019年度工作会议上,中国充电联盟理事长董扬在发言时谈到,2019年充电设施产业将迎来最好的一年,各部委已经沟通意见,要求各地方政府不要补车,要补充充电基础设施,要求地方政府出台详细的实施办法。

点评:多种扶持政策推出的情况下,我国充电桩建设速度落后于汽车保有量的增长的现象将逐步改观。民营企业更有望从中短期的海量工程和设备订单中获利,有代表性的公司包括易事特、科士达、万马股份。

3、环保 | 近日,北京市人大常委会主任李伟作政府工作报告时指出,“机动车和非道路移动机械排放污染防治条例”被纳入了今年的立法计划中。

点评:中国作为全球第二大机动车保有量国家,未来几年内必将超越美国位居第一,在相关政策的层层推进下,未来中国必然会衍生出千亿规模的尾气治理市场。目前中国机动车应用最为普遍的是SCR系统,利用选择性催化还原技术对机动车尾气排放的有害物质进行处理。近几年,中国SCR系统技术不断升级,在政策的强有力推动下,市场需求快速增长。上市公司,银轮股份主营乘用车板块产品及尾气后处理产品,公司拥有SCR和EGR双重业务优势;贵研铂业专门生产用于汽车尾气净化的三效稀土基催化剂,产品具备明显竞争优势,目前已成功进入某些德资和法资品牌的供应体系。

4、人工智能 | 近日,语音AI领军企业云知声宣布,其与中国领先的一站式医疗健康生态平台平安好医生共同研发的“声纹登录系统”(声纹锁)经过多次模型优化和升级迭代后,登录成功率接近99%,达行业一流水准。

点评:近年来,伴随深度学习的兴起,云知声在国内率先将这一技术使用到语音识别中,且后续引入到声纹识别领域,解决了一系列声纹技术实用难点,并应用到实际产品上。据前瞻产业研究院的分析,当下全球生物识别产业规模庞大,仅语音识别这一细分方向的市场规模就将近百亿美元,预计2020年更是有望超过200亿美元,占整个生物识别市场的22.4%。相关上市公司中,双环传动通过宁波联创基石投资合伙企业间接持股云知声。三六零参与云知声最新一期融资,公司公告定增募资108亿,用于网络空间安全、人工智能创新研发中心等项目。

5、农业 | 大商所玉米“保险+期货”试点项目落地辽宁阜蒙县。阜蒙县是辽宁重要玉米产区,该地玉米年均种植面积接近405万亩,产量达249万吨,分别占辽宁省玉米种植面积的12.2%、产量的17.5%。“靠天吃饭”是农业主要特点之一,“保险+期货”项目可帮助农户及企业规避潜在风险,稳定收入,利好玉米种植。

点评:从行业发展来看,受下游需求快速增长和种植面积调减影响,2018年我国玉米产需缺口扩大,库存消化进度加快,临储拍卖累计成交突破1亿吨。在此背景下,全年玉米价格稳中有升。农业农村部相关负责人日前表示,2018年我国玉米库存消化进度超出预期,预计今年临储玉米将继续保持较快的消化节奏,这一轮的玉米去库存有望进入尾声。在供需关系趋紧、价格上涨的预期之下,2019年玉米种植面积可能将在市场机制的作用下有所恢复。可关注登海种业、万向德农等。

6、铜矿 | 1月18日,伦铜主力合约收盘报价6056美元/吨,创出去年12月28日以来高点。

点评:近期铜价企稳走强,一方面受美国经济增速放缓预期增强影响,美联储主席鲍威尔言论偏鸽,1月加息预期减弱导致美元走弱,利好铜价反弹;另一方面,一季度是传统淡季,国内外大厂检修集中,产量减少,同时受政策影响,废铜进口下降,紧张加剧,废铜商低价惜售明显,导致前两周上海交易所库存连续大降。随着时间推移废铜紧张加剧支撑铜价继续走强。此外,1月19日智利北部科金博大区发生6.7级地震,首都圣地亚哥震感强烈,考虑到智利铜矿大都集中在北部,地震或对矿区产能造成一定程度破坏进而影响市场情绪,有望推动铜价继续上涨,建议关注铜矿龙头如江西铜业、云南铜业等。

7、风电 | 据媒体报道,江苏省发改委近日对外公布了24个新核准海上风电项目,投资规模达1222.85亿元、装机规模670万千瓦。加上此前并网发电的302.5万千瓦已建项目,被喻为江苏“海上三峡”的千万千瓦级海上风电项目,目前已全部核准开建,项目计划于2020年前建成。

点评:1月9日,国家发改委、能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》。新能源发电是电力基础设施建设的一个部分,在基建托底经济的大背景下,再加上利好政策的促进作用,风电平价上网项目投资建设有望超预期增长,产业链相关公司有望受益。泰胜风能依托子公司蓝岛海工大力发展海上风电业务。金风科技是国内风机龙头,风机产品2017年全球市占率11%位居第三。

8、基因检测 | 据科技日报18日报道,近日从中科院昆明动物研究所获悉,该所在三代基因测序领域再次取得重要突破,新技术可大幅度降低三代测序所需成本,为推进测序技术向三代技术产业升级提供了良好契机。

点评:基因测序技术是生命科学和生物科技的核心技术之一。新技术的发布,不仅可能拓宽基因测序机构的合作选择,更可能改善他们所经营的其他技术,特别是单细胞测序技术的优势。上市公司中,昌红科技收购科华检验80%股权,丰富了在基因产业领域的产品线。公司力争成为全球最大的基因产业耗材供应商之一。贝瑞基因是国内最早、最大、并且是相关资质最为全面的高通量测序服务提供商之一,目前已开始探索第三代测序技术临床转化可行性。

其他重要主题

1、家电 | 工信部:完善4K超高清视频产业链,继续支持彩电行业“汰旧换优”。

2、粤港澳大湾区 | 广东省今年将研究财政支持方案推进大湾区建设。

宏观要闻

1、李克强主持召开教科文卫体界人士和基层群众代表座谈会,听取对政府工作报告的意见建议。

2、农业农村部:多举措防范和降低土地经营权入股发展农业产业化经营风险。

3、上海互金协会:已对全部网贷会员机构现场检查,加大整治力度并严控增量。

4、国家发改委、商务部、国家市场监管总局联合召开会议强调,落实好健康、养老、家政等生活性服务业的税收优惠政策,因地制宜促进汽车、家电消费。


计算机行业科创板潜在标的梳理 【充电桩】新能源车配套设施迎来超级大礼包,政策补贴全面转向
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